2020年这个春节，因为新冠肺炎疫情，不少职场人不得不居家远程办公，在线办公相关公司业务火爆。与此同时，游戏、在线教育需求也大幅增长。受此带动，云经济成为抗疫期间经济中的一抹亮色，也成为投资者青睐的重点。
市场人士分析，疫情已成为云经济相关产业一个事件性的触发点，有望加速整个行业的发展，短期内市场情绪因此相对亢奋，市场炒作散去之后，会成为精选个股投资的好机会。
业务规模爆发
“往年春节期间都是cdn业务的淡季，但是今年我们流量特别大，已经是历史高峰，”一家主营cdn业务的上市公司董秘对中国证券报记者表示，从流量上来看，在线办公和在线游戏成为增量最大的部分，在线教育虽然增速最快，但是由于原本体量有限，整体规模相对较小。
在线办公、在线教育等业务有多火？从一些软件的下载量就可以略窥一斑。2月5日，阿里钉钉首次超过微信，跃居苹果appstore排行榜第一，同时企业微信升至排行榜第三。
截至2月11日，appstore免费排行榜中，阿里钉钉仍然稳居第一，腾讯会议和企业微信紧随其后。
2月3日复工首日，阿里钉钉和企业微信均出现访问量过大导致无法访问的问题，两家公司不得不先后扩容10多万台服务器应对高峰。
业务火爆，a股相关个股股价也迅速拉升。近期大数据、云计算、边缘计算等和“云”相关的个股股价纷纷上冲，三五互联从1月22日起连续8个涨停，会畅通讯从1月23日起7天6个涨停。浪潮信息、宝信软件、网宿科技、数据港等相关个股也都快速上涨。
不过，随着市场情绪逐步冷静，云经济相关个股2月11日迎来了较大面积的回调，前期龙头之一会畅通讯早盘开盘就跌停，方直科技早盘也一度跌停，三五互联等个股大跌。
长期趋势明显
“我们这两天一直在和基金经理沟通怎么选股，也在和企业不断电话联系调研时间，”华东地区一家大型券商的计算机行业研究员对中国证券报记者表示，疫情已经成为云经济相关产业一个事件性的触发点，有望加速整个行业的发展，因此短期内市场情绪相对亢奋。当市场炒作散去之后，会成为精选个股投资的好机会。
“从短期来看，疫情促使远程办公、在线教育、在线医疗等互联网应用业务量大增，相关公司的用户在线数同比几倍增长。用户在线访问带来的是对底层云计算设施需求的大幅增长。”天风证券通信行业首席分析师唐海清在研报中指出，从长期来看，2020年是国内5g商用元年，未来几年将是新一轮流量高增长的时期。参考5g建设更早的韩国，目前5g流量消耗是4g的3倍左右。韩国的5g应用包括超高清视频、vr、云游戏等都带来了流量的高增长。流量侧短期和长期需求共振，相关产业链公司迎来投资机遇。
中信建投计算机团队在研报中指出，流量经济和云基础设施成为2020年上半年最确定的高增长行业。应对在线流量爆发，阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容，在线直播、视频会议人数爆发式增长，在线热潮下流量产业和云产业链有望超预期增长；cpu/gpu、服务器、云视频、vpn/云桌面/edr、远程协作、idc等呈现快速增长趋势，是当前重点投资板块。



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